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La giovane vedova Gloria Mundy, alla quale l'amica Stella consiglia con insistenza di riaccasarsi, concede un passaggio a Scott e accetta il suo invito ad un cinema dove il nuovo amico viene ucciso e fatto scomparire. Senza saperlo, Gloria ha ricevuto dallo sconosciuto agente Scott un pacchetto di sigarette contenente un rullino che documenta il progettato assassinio di Papa Onorio XII, attualmente in visita negli U.S.A. Sottoposta a pedinamenti e ad aggressioni nella biblioteca ove lavora e in casa, la Mundy si confida con il padrone di casa Hennesey, che non le crede, e ai poliziotti Fergie e Tony Carlson che solo alla lontana fiutano ciò che si nasconde sotto le stravaganti avventure della giovane donna. Tony, attratto dalla stessa, finisce per legarsi sentimentalmente a lei. La circostanza permette al ten. Carlson di individuare i persecutori: Scarface, Stiltkins, l'Albino e Turk. Un poco alla volta si viene a sapere che l'attentato al Papa e stato organizzato da una sedicente Gerda Casswell, ora Perpetua dell'Arcivescovo di San Francisco il quale, in realtà, è Charles, il gemello dell'autentico arcivescovo ucciso e fatto scomparire dalla criminale organizzazione. Quando tutto è ormai chiaro, il Papa è già presente alla rappresentazione di un'operetta presso il Teatro dell'Opera di Los Angeles e l'Albino lo tiene sotto tiro. Tony e Gloria, seminando panico e confusione in tutta la città, giungono appena in tempo per sventare l'attentato.